在數(shù)字化浪潮的推動(dòng)下，券商機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略正加速升級(jí)并邁向全新高度，各大證券公司憑借前瞻性的洞察力和敢于創(chuàng)新的精神，積極擁抱先進(jìn)的系統(tǒng)化管理模式，全面投身于這場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的征程。這不僅為展業(yè)注入新的活力，也帶來了前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
為深化行業(yè)交流，共同探討券商機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)的新趨勢(shì)與新機(jī)遇，凌志軟件于近日在蘇州總部大樓成功舉辦“2024券商機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)交流會(huì)”。此次會(huì)議匯聚了多位券商機(jī)構(gòu)的專家和代表，圍繞客戶管理、商機(jī)挖掘、協(xié)同服務(wù)、營銷展業(yè)、效果分析等多個(gè)核心議題展開深入研討與交流，共同探尋券商機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)的新篇章。
凌志軟件國內(nèi)金融事業(yè)總經(jīng)理張靈靈對(duì)嘉賓的到來表示歡迎，他分享公司國內(nèi)業(yè)務(wù)在金融科技領(lǐng)域多年的深耕歷程，目前已在證券、期貨、基金三大行業(yè)建立深厚的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，為眾多客戶提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并成功研發(fā)出幾十款產(chǎn)品，其中，凌志機(jī)構(gòu)CRM平臺(tái)建設(shè)方面取得顯著成績(jī)，期間得到了客戶的廣泛認(rèn)可與贊譽(yù)。張靈靈表示，我們將通過高效的協(xié)同工作和數(shù)字化手段，強(qiáng)化業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)與協(xié)作，為券商機(jī)構(gòu)客戶提供更為周到專業(yè)、個(gè)性化的綜合服務(wù)，與業(yè)界同仁攜手應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，共謀未來發(fā)展。
東北證券嘉賓劉曉瑞在分享機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)管理平臺(tái)建設(shè)實(shí)踐中表示，自啟動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略以來，東北證券將機(jī)構(gòu)CRM系統(tǒng)作為重點(diǎn)聚焦平臺(tái)之一。經(jīng)過深入研究與規(guī)劃，2022年東北證券攜手凌志軟件，正式啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。經(jīng)過連續(xù)三期的精心打造與不懈努力，如今已基本實(shí)現(xiàn)三年規(guī)劃的目標(biāo)，并持續(xù)對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃開展優(yōu)化與更新。機(jī)構(gòu)CRM系統(tǒng)不僅成功構(gòu)建了機(jī)構(gòu)客戶360度管理體系，同時(shí)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)條線服務(wù)及項(xiàng)目流程管理渠道的無縫對(duì)接，搭建了穩(wěn)固的業(yè)務(wù)協(xié)同服務(wù)模式，形成機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)集中經(jīng)營和管理陣地目標(biāo)。同時(shí)結(jié)合AI技術(shù)、語音識(shí)別AI能力實(shí)現(xiàn)多維客戶診斷和拜訪聽寫記錄，顯著提升了系統(tǒng)用戶的體驗(yàn)和工作效率。在東北證券與凌志軟件共同努力下，機(jī)構(gòu)CRM系統(tǒng)建設(shè)于2024年1月榮獲中國人民銀行2022年度“金融科技發(fā)展獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng)。
凌志軟件產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人分別就“凌志機(jī)構(gòu)客戶協(xié)同服務(wù)體系建設(shè)實(shí)踐”、“凌志企業(yè)客戶孵化服務(wù)體系建設(shè)實(shí)踐”、“凌志機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)平臺(tái)（對(duì)客端）建設(shè)實(shí)踐”等主題開展詳細(xì)介紹，他們通過豐富的案例和數(shù)據(jù)，展示了凌志軟件在券商機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新成果和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，引起與會(huì)嘉賓代表們的廣泛關(guān)注和熱烈討論。
凌志軟件高級(jí)副總裁白俊在發(fā)言中主要圍繞技術(shù)創(chuàng)新和機(jī)構(gòu)客戶綜合服務(wù)模式的構(gòu)建等方面開展分享與探討。白總表示，機(jī)構(gòu)客戶與企業(yè)客戶在服務(wù)需求上的差異，正是推動(dòng)我們精心打造分類服務(wù)平臺(tái)的重要驅(qū)動(dòng)力。凌志軟件堅(jiān)持以客戶為中心，通過數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)化服務(wù)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)客戶綜合服務(wù)平臺(tái)的迭代與升級(jí)。白總進(jìn)一步分享了頭部券商的成功實(shí)踐，強(qiáng)調(diào)機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)的重點(diǎn)在于穩(wěn)固的中臺(tái)建設(shè)與成熟的服務(wù)體系，凌志軟件始終致力于為各大券商機(jī)構(gòu)提供高效、智能的客戶服務(wù)與解決方案，我們期待與業(yè)界同仁在交流活動(dòng)中分享經(jīng)驗(yàn)、碰撞思想，攜手推動(dòng)券商機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)邁向更高水平。
凌志軟件始終秉持創(chuàng)新、務(wù)實(shí)的企業(yè)精神，竭誠為廣大金融行業(yè)客戶提供專業(yè)服務(wù)和堅(jiān)實(shí)支撐，全面助力每一位客戶構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我們將持續(xù)投入研發(fā)力量，致力于提供更精準(zhǔn)、更高效的產(chǎn)品和解決方案，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)賦能金融行業(yè)客戶高質(zhì)量發(fā)展。
