在數(shù)字化浪潮中，隨著財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，券商機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理面臨諸多挑戰(zhàn)：如何高效發(fā)現(xiàn)商機(jī)；如何優(yōu)化業(yè)務(wù)協(xié)同；如何深度挖掘存量客戶價(jià)值；如何提高展業(yè)效率……
憑借多年深耕金融行業(yè)的豐富應(yīng)用實(shí)踐，凌志軟件機(jī)構(gòu)CRM平臺(tái)以深厚的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)能力和創(chuàng)新服務(wù)理念，致力于幫助券商實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理能力飛躍式升級(jí)。我們始終堅(jiān)持“以客戶為中心”，從客戶服務(wù)這一核心環(huán)節(jié)為切入點(diǎn)，精準(zhǔn)解決券商在商機(jī)推薦、業(yè)務(wù)協(xié)同等核心業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到的挑戰(zhàn)。
凌志機(jī)構(gòu)CRM平臺(tái)
在展業(yè)賦能方面，凌志機(jī)構(gòu)CRM平臺(tái)通過(guò)多種商機(jī)模型，精準(zhǔn)挖掘機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)商機(jī)，并形成推薦，助力券商深挖存量客戶，開(kāi)拓增量市場(chǎng)。同時(shí)，平臺(tái)提供的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)資源庫(kù)、機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)地圖等展業(yè)助手，極大提升展業(yè)效率，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)的規(guī)范化。
方案特點(diǎn)
1. 客戶管理體系：建立以客戶為中心，按客群分類構(gòu)建統(tǒng)?客戶視圖，優(yōu)化客戶服務(wù)
凌志軟件優(yōu)勢(shì)
近兩年來(lái)，公司新增成功案例眾多，包括頭部券商、中型券商、長(zhǎng)尾券商以及資本/金控集團(tuán)級(jí)案例等。這些案例充分證明凌志軟件在不同券商類型和不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的專業(yè)能力和豐富經(jīng)驗(yàn)。
典型案例-東北證券
凌志軟件憑借深厚的行業(yè)積淀和成功經(jīng)驗(yàn)，成功中標(biāo)東北證券機(jī)構(gòu)CRM平臺(tái)項(xiàng)目。我們?yōu)闁|北證券建設(shè)統(tǒng)一機(jī)構(gòu)客戶管理平臺(tái)，該平臺(tái)打通機(jī)構(gòu)客戶全業(yè)務(wù)服務(wù)鏈，搭建了穩(wěn)固的業(yè)務(wù)協(xié)同服務(wù)模式，形成機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)集中運(yùn)營(yíng)分析、支持交叉銷售展業(yè)賦能等應(yīng)用場(chǎng)景，最終實(shí)現(xiàn)唯一機(jī)構(gòu)客戶的主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)和面向全公司機(jī)構(gòu)客戶展業(yè)服務(wù)的平臺(tái)。在東北證券與凌志軟件共同努力之下，"機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)管理平臺(tái)"成功上線運(yùn)營(yíng)，并于2024年1月榮獲中國(guó)人民銀行“2022年度金融科技發(fā)展獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng)。
凌志軟件將一如既往秉承創(chuàng)新、務(wù)實(shí)的精神，致力于為券商提供更為精準(zhǔn)的解決方案和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，賦能券商客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，為金融行業(yè)發(fā)展注入更多新的活力與動(dòng)能。
