為展示金融企業(yè)數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)平臺(tái)智能化轉(zhuǎn)型成果，分享大數(shù)據(jù)和人工智能在金融科技場(chǎng)景的落地實(shí)踐，日前，金科創(chuàng)新社發(fā)布了《鑫智獎(jiǎng)·第五屆金融數(shù)據(jù)智能優(yōu)秀解決方案評(píng)選榜單》，凌志軟件數(shù)字化投顧展業(yè)平臺(tái)解決方案憑借其技術(shù)先進(jìn)性及創(chuàng)新性，榮獲“鑫智獎(jiǎng)·2023金融數(shù)據(jù)智能營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新優(yōu)秀解決方案”稱(chēng)號(hào)。
凌志軟件數(shù)字化投顧展業(yè)平臺(tái)
凌志軟件數(shù)字化投顧展業(yè)平臺(tái)圍繞以“中臺(tái)驅(qū)動(dòng)前臺(tái)”賦能投顧展業(yè)的業(yè)務(wù)模式，重點(diǎn)解決券商一線投顧營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)需求，基于私域流量獲客、存量客戶經(jīng)營(yíng)、客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)和過(guò)程化管理四大應(yīng)用場(chǎng)景，賦能券商前線投顧人員營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)，精準(zhǔn)把握服務(wù)時(shí)機(jī)與經(jīng)營(yíng)節(jié)奏，助力展業(yè)流程與過(guò)程管理標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、規(guī)范化。
該解決方案基于對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)核心活動(dòng)及職能的業(yè)務(wù)梳理，覆蓋 “銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)”、“管理支持”、“營(yíng)銷(xiāo)支持”、“產(chǎn)品支持”各個(gè)維度以及客戶全生命周期服務(wù)場(chǎng)景，既支持短期見(jiàn)效的模塊與場(chǎng)景“熱插拔”，同時(shí)也為長(zhǎng)期規(guī)劃量身打造專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
凌志軟件數(shù)字化投顧展業(yè)平臺(tái)可協(xié)助券商進(jìn)行以下模塊提升：
1、客戶洞察更深入：
打造360度客戶畫(huà)像，提供更深入的客戶交易、持倉(cāng)、行為等信息，為投顧日常展業(yè)提供指導(dǎo)與營(yíng)銷(xiāo)線索，幫助投顧更好地進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)時(shí)間分配與價(jià)值客戶挖掘。
2、客群經(jīng)營(yíng)更精細(xì)：
圍繞客戶關(guān)系、持倉(cāng)行為劃分經(jīng)營(yíng)階段，基于階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并結(jié)合日常營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行深度的客群盤(pán)點(diǎn)與需求挖掘，協(xié)助投顧銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)精準(zhǔn)洞察，合理規(guī)劃所管理客群的價(jià)值分布，針對(duì)不同客群制定不同的營(yíng)銷(xiāo)策略，增強(qiáng)客戶資產(chǎn)提升潛力，提高客戶整體留存率。
3、展業(yè)流程更順暢：
基于投顧日常展業(yè)內(nèi)容重塑展業(yè)中心，幫助投顧每日掌握最新市場(chǎng)變化，解讀、合理安排重點(diǎn)工作以及查看近期重要活動(dòng)和產(chǎn)品信息。存量客戶維護(hù)上及時(shí)提醒其處理必做關(guān)鍵事件（MOT）、待辦消息和跟進(jìn)重要商機(jī)，同時(shí)基于展業(yè)素材和場(chǎng)景規(guī)劃進(jìn)行線上拓客，助力投顧展業(yè)流程更清晰，投顧日常展業(yè)行為安排更合理。
4、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)任務(wù)過(guò)程透明化：
建立活動(dòng)量執(zhí)行與追蹤體系，在系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)下發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)量記錄（轉(zhuǎn)發(fā)、拜訪、電話等）、活動(dòng)量統(tǒng)計(jì)及結(jié)果展示的管理閉環(huán)，為一線投顧提供營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)展指導(dǎo)，為營(yíng)業(yè)部管理者提供活動(dòng)開(kāi)展數(shù)字化看板。
5、展業(yè)素材體系化：
豐富的展業(yè)工具和素材內(nèi)容，助力投顧快速打開(kāi)客戶話匣，提升展業(yè)效率。素材包含資訊、海報(bào)、直播視頻以及各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等，一站式滿足客戶多元化投資需求。通過(guò)匹配意向客戶，減去投顧尋找意向客戶的煩惱，輔助投顧更好地進(jìn)行日常展業(yè)。
6、營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)線索更豐富：
提供豐富的展業(yè)素材供投顧轉(zhuǎn)發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)后可查看該條素材的訪客關(guān)系鏈，實(shí)時(shí)勘測(cè)投顧個(gè)微人脈，甄選最佳客戶來(lái)源途徑，便于投顧精準(zhǔn)挖掘客戶。
7、微店打造投顧個(gè)人IP：
通過(guò)微店發(fā)布各類(lèi)資訊、財(cái)經(jīng)早午報(bào)，彰顯投顧專(zhuān)業(yè)性；打造智能名片，定制化個(gè)人介紹和個(gè)人形象職業(yè)照等，盡顯投顧風(fēng)采，并方便微信存留與轉(zhuǎn)介紹；通過(guò)向客戶轉(zhuǎn)發(fā)微店內(nèi)的資訊、活動(dòng)、產(chǎn)品信息等，帶動(dòng)客戶轉(zhuǎn)化聯(lián)動(dòng)開(kāi)戶預(yù)約，背靠微信流量提供更多獲客可能。
凌志軟件自2020年首次參加“鑫智獎(jiǎng)”評(píng)選以來(lái)，已連續(xù)4年榮獲相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)，收獲了業(yè)內(nèi)權(quán)威專(zhuān)家對(duì)公司產(chǎn)品及解決方案的認(rèn)可和肯定。
未來(lái)，凌志軟件將繼續(xù)深耕金融科技創(chuàng)新，以深厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，助推行業(yè)客戶金融科技創(chuàng)新應(yīng)用和未來(lái)發(fā)展。
