近日，凌志軟件拳頭產(chǎn)品之一的“機構(gòu)客戶管理平臺（機構(gòu)CRM）”捷報頻傳，連續(xù)中標了申萬宏源、東莞證券的機構(gòu)CRM項目，為其構(gòu)建個性化的機構(gòu)業(yè)務(wù)服務(wù)平臺，圍繞機構(gòu)業(yè)務(wù)的生命周期提供全流程的系統(tǒng)支持，支撐券商機構(gòu)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
凌志軟件表示，機構(gòu)CRM產(chǎn)品的連續(xù)中標，標志著公司的產(chǎn)品獲得了客戶的高度認可；同時，也大大提升了機構(gòu)CRM產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率，為公司開拓國內(nèi)市場奠定了更堅實的基礎(chǔ)。
公司表示，在財富管理大時代，資管規(guī)模帶動機構(gòu)業(yè)務(wù)快速成長，機構(gòu)業(yè)務(wù)也成為券商重點布局的方向。一方面，從機構(gòu)投資者角度來說，其資金體量大、需求多元化，包括了交易、托管、研究、代銷、融資融券、做市、衍生品等不同的服務(wù)模式，對券商的資本實力、產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險管理、銷售渠道等均提出了更高的綜合性要求。另一方面，從券商服務(wù)的企業(yè)客戶來說，在注冊制趨勢下，為券商的業(yè)務(wù)范圍提供了更多的機會。證券公司圍繞企業(yè)客戶的生命周期提供投行、資管、投研、投資、財富管理等業(yè)務(wù)，實現(xiàn)牽一發(fā)而動全局的效果。這對券商的資源整合能力、服務(wù)響應(yīng)能力提出了更高的要求。
凌志軟件機構(gòu)CRM真正做到“以客戶為中心”，通過商機挖掘，尋找最適合的客戶，提升營銷成功率和服務(wù)質(zhì)量；以客戶需求為導(dǎo)向，通過客戶需求去尋找公司合適的業(yè)務(wù)線，發(fā)揮公司的優(yōu)勢資源，為客戶提供多元化的綜合金融服務(wù)，從而更好地經(jīng)營機構(gòu)客戶，提高客戶的滿意度，真正實現(xiàn)從商機發(fā)現(xiàn)、展業(yè)過程、業(yè)務(wù)協(xié)同、收入分配到運營分析的全鏈條機構(gòu)業(yè)務(wù)管理流程。
該系統(tǒng)平臺基于內(nèi)外部數(shù)據(jù)，運用大數(shù)據(jù)技術(shù)實現(xiàn)客戶唯一識別，建立全面的客戶畫像。支持落地多種機構(gòu)客戶服務(wù)模式，對不同級別的客戶實現(xiàn)差異化服務(wù)。同時，通過深挖存量客戶實現(xiàn)產(chǎn)品的交叉銷售；推薦潛在客戶名單，開拓了增量客戶。此外，系統(tǒng)提供的機構(gòu)業(yè)務(wù)資源庫、客戶業(yè)務(wù)地圖等展業(yè)助手，提升了展業(yè)的效率以及機構(gòu)客戶服務(wù)的規(guī)范化。
憑借對券商機構(gòu)業(yè)務(wù)需求的深刻理解和產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢，凌志軟件機構(gòu)CRM產(chǎn)品已持續(xù)服務(wù)于多家券商，包括中信建投、國信證券、安信證券、東興證券、東北證券、山西證券、天風(fēng)證券、長城證券等，助力券商綜合金服融服務(wù)能力的提升。
當前，我國正處于數(shù)字經(jīng)濟新時代的變革中，券商行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、國產(chǎn)化替代，為公司在國內(nèi)市場的開拓帶來了前所未有的發(fā)展機遇，公司也將乘數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展東風(fēng)，積極推動云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)在金融行業(yè)的運用，助力券商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
