日前，西部證券全新數(shù)字化投顧平臺上線，以極致體驗和用心連接為所有投資者提供有溫度的財富管理服務(wù)。其中，凌志數(shù)字化投顧平臺協(xié)助西部證券打通獲客、活客、留客的生態(tài)循環(huán)，賦能券商財富管理業(yè)務(wù)。
當(dāng)下，中國財富管理市場已步入黃金發(fā)展期，各類金融機構(gòu)基于自身資源稟賦同臺共舞。對于券商來說，財富管理的核心能力之一就是投顧能力的建設(shè)。“三分投、七分顧”，“投”是開始，“顧”才是核心。這就要求，券商投顧業(yè)務(wù)和客戶之間需要建立長期的了解、聯(lián)接和服務(wù)關(guān)系。但在當(dāng)前的業(yè)務(wù)生態(tài)下，券商在實際開展業(yè)務(wù)過程依舊面臨著渠道獲客、智能營銷、客戶服務(wù)等多方面的難點。
基于西部證券財富管理業(yè)務(wù)的實際情況，凌志數(shù)字化投顧平臺將投顧日常工作的展業(yè)工具和員工APP進(jìn)行結(jié)合，與客戶端信天游APP 4.0打通，重塑與客戶溝通方式及服務(wù)模式，全面賦能投顧客戶經(jīng)營的開展。該產(chǎn)品與移動CRM/運營平臺深度整合，深化員工與客戶的端對端數(shù)字化體驗。例如提供微店小程序，賦能客戶經(jīng)營；為管理人員導(dǎo)入SCRM，提供線上運營抓手。同時，該產(chǎn)品與凌志MOT引擎打通，支持更多營銷SOP場景。
凌志數(shù)字化投顧平臺有效地幫助券商打通獲客引流、成交轉(zhuǎn)化、運營增長和資源保護(hù)全鏈路營銷體系，促進(jìn)線索的轉(zhuǎn)化和裂變，實現(xiàn)了全渠道的協(xié)同聯(lián)動。
未來，凌志軟件將基于豐富的行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合對大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新興科技的探索應(yīng)用，持續(xù)為券商提供與業(yè)務(wù)深度結(jié)合、更具功能特色的產(chǎn)品及解決方案。
