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產(chǎn)品&解決方案

Products & Solutions

資管

財富管理業(yè)務(wù)

  • 營銷運營平臺(MA)

    產(chǎn)品概述:

    1、實現(xiàn)全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉(zhuǎn)化、全場景智能決策

    2、提供敏捷的運營策略能力,以往需要耗時1個月的營銷策略縮短為2~3天

    3、重構(gòu)營銷策略運營,營銷場景更豐富,支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發(fā)、產(chǎn)品信號觸發(fā)、行情信號觸發(fā)、員工觸發(fā)等場景

    4、提供企業(yè)級運營咨詢陪跑服務(wù),搭建公司級運營體系

    5、重點營銷場景創(chuàng)收顯著,預估節(jié)省運營人力成本200萬/年

    活動內(nèi)容平臺(CMS)

    產(chǎn)品概述:

    1、可實現(xiàn)營銷活動生產(chǎn)的模板化和可配置化

    2、業(yè)務(wù)人員快速實現(xiàn)包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運營等內(nèi)容制作

    3、第三方頁面展業(yè)H5生產(chǎn)管理

    4、素材內(nèi)容統(tǒng)一管理

    5、營銷內(nèi)容賦能總部及分支應(yīng)用,新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板,支持使用4K標簽面向精

    6、準人群開展活動促進客戶活躍

    7、提供30+營銷運營模板

  • 工作底稿系統(tǒng)

    產(chǎn)品概述:

    1、多套終端

    2、自定義目錄靈活上傳

    3、分階段驗收簡單高效

    4、智能提醒防止逾期報送

    5、數(shù)據(jù)臺賬直觀統(tǒng)計業(yè)務(wù)進度

    6、全日志留痕回收站管理

    7、大文件預處理提高報送效率

    8、預審批全過程流程

    9、邊看邊審高效審核

    工作底稿智能門戶

    產(chǎn)品概述:

    1、為業(yè)務(wù)部門提供智能化工具,提高底稿編制、盡調(diào)工作的效率

    2、為質(zhì)控部門提供底稿審核工具,通過智能審核提高底稿審核的質(zhì)量,提升底稿審核的效率

    REITs網(wǎng)下投資者備案系統(tǒng)

    產(chǎn)品概述:

    1、規(guī)范化投資者提供材料清單和參與項目詢價時間段

    2、標準化投資者需提交產(chǎn)品信息、關(guān)聯(lián)方信息

    3、自動化生成投資者提供材料模板和上傳文件數(shù)據(jù)解析

    4、流程化投資者材料審核過程

    5、完整化應(yīng)對監(jiān)管檢查,只需開通一個監(jiān)管使用賬號,靈活授權(quán)監(jiān)管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過程

    資管CRM

    產(chǎn)品概述:

    1、對一線用戶,聚焦于客戶開拓、產(chǎn)品銷售場景,降低一線人員展業(yè)難度

    2、對管理者,準實時掌握公司業(yè)務(wù)開展情況的跟進

  • 標簽畫像系統(tǒng)(DMP)

    產(chǎn)品概述:

    1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數(shù)據(jù)

    2、自助式創(chuàng)建標簽無需代碼開發(fā)

    3、實時標簽滿足高時效場景

    4、多維構(gòu)建目標客群(指標+標簽+客群+明細+埋點)

    5、服務(wù)于全域用戶經(jīng)營的多實體畫像能力

    6、擁有行業(yè)最貼合以及比較豐富的標簽庫

  • 行業(yè)門戶網(wǎng)站

    產(chǎn)品概述:

    1、領(lǐng)先于行業(yè)的設(shè)計與用戶體驗

    2、基于行業(yè)特色的統(tǒng)計分析

    3、支持信創(chuàng)與適老化

    4、支持多渠道發(fā)布,可無縫對接公眾號

    5、擁有面向資管產(chǎn)品的子發(fā)布系統(tǒng)

財富管理業(yè)務(wù)

  • 營銷運營平臺(MA)

    產(chǎn)品概述:

    1、實現(xiàn)全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉(zhuǎn)化、全場景智能決策

    2、提供敏捷的運營策略能力,以往需要耗時1個月的營銷策略縮短為2~3天

    3、重構(gòu)營銷策略運營,營銷場景更豐富,支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發(fā)、產(chǎn)品信號觸發(fā)、行情信號觸發(fā)、員工觸發(fā)等場景

    4、提供企業(yè)級運營咨詢陪跑服務(wù),搭建公司級運營體系

    5、重點營銷場景創(chuàng)收顯著,預估節(jié)省運營人力成本200萬/年

    活動內(nèi)容平臺(CMS)

    產(chǎn)品概述:

    1、可實現(xiàn)營銷活動生產(chǎn)的模板化和可配置化

    2、業(yè)務(wù)人員快速實現(xiàn)包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運營等內(nèi)容制作

    3、第三方頁面展業(yè)H5生產(chǎn)管理

    4、素材內(nèi)容統(tǒng)一管理

    5、營銷內(nèi)容賦能總部及分支應(yīng)用,新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板,支持使用4K標簽面向精

    6、準人群開展活動促進客戶活躍

    7、提供30+營銷運營模板

資管業(yè)務(wù)

  • 工作底稿系統(tǒng)

    產(chǎn)品概述:

    1、多套終端

    2、自定義目錄靈活上傳

    3、分階段驗收簡單高效

    4、智能提醒防止逾期報送

    5、數(shù)據(jù)臺賬直觀統(tǒng)計業(yè)務(wù)進度

    6、全日志留痕回收站管理

    7、大文件預處理提高報送效率

    8、預審批全過程流程

    9、邊看邊審高效審核

    工作底稿智能門戶

    產(chǎn)品概述:

    1、為業(yè)務(wù)部門提供智能化工具,提高底稿編制、盡調(diào)工作的效率

    2、為質(zhì)控部門提供底稿審核工具,通過智能審核提高底稿審核的質(zhì)量,提升底稿審核的效率

    REITs網(wǎng)下投資者備案系統(tǒng)

    產(chǎn)品概述:

    1、規(guī)范化投資者提供材料清單和參與項目詢價時間段

    2、標準化投資者需提交產(chǎn)品信息、關(guān)聯(lián)方信息

    3、自動化生成投資者提供材料模板和上傳文件數(shù)據(jù)解析

    4、流程化投資者材料審核過程

    5、完整化應(yīng)對監(jiān)管檢查,只需開通一個監(jiān)管使用賬號,靈活授權(quán)監(jiān)管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過程

    資管CRM

    產(chǎn)品概述:

    1、對一線用戶,聚焦于客戶開拓、產(chǎn)品銷售場景,降低一線人員展業(yè)難度

    2、對管理者,準實時掌握公司業(yè)務(wù)開展情況的跟進

數(shù)據(jù)中臺

  • 標簽畫像系統(tǒng)(DMP)

    產(chǎn)品概述:

    1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數(shù)據(jù)

    2、自助式創(chuàng)建標簽無需代碼開發(fā)

    3、實時標簽滿足高時效場景

    4、多維構(gòu)建目標客群(指標+標簽+客群+明細+埋點)

    5、服務(wù)于全域用戶經(jīng)營的多實體畫像能力

    6、擁有行業(yè)最貼合以及比較豐富的標簽庫

企業(yè)門戶網(wǎng)站

  • 行業(yè)門戶網(wǎng)站

    產(chǎn)品概述:

    1、領(lǐng)先于行業(yè)的設(shè)計與用戶體驗

    2、基于行業(yè)特色的統(tǒng)計分析

    3、支持信創(chuàng)與適老化

    4、支持多渠道發(fā)布,可無縫對接公眾號

    5、擁有面向資管產(chǎn)品的子發(fā)布系統(tǒng)

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